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          市值四倍于英特爾,英偉達憑什么?

          2021年11月22日 11:53  商業數據派  

          從7500億美元到8200億美元,短短三天時間,英偉達市值上漲700億美元,這一切都發生在第三季度財報發出之后。

          北京時間11月18日,英偉達公布了截至2021年10月31日的第三財季財報,財報顯示,本季度營收71億美元,同比增長50%,較上一季度增長9%,尤其游戲、數據中心收入創歷史新高。受業績利好,英偉達盤后股價上漲5%。

          受到近兩年數據中心、數字貨幣熱潮而產生的高性能芯片供不應求情況影響,加上今年以來Meta、微軟等公司在元宇宙領域的加注,英偉達站在了“數據大爆發”的風口之上,作為數據處理核心的“賣水人”,英偉達股價自2019年30美元股價已經上漲到今年最高點的300美元以上,漲幅達到10倍,市值已經是英特爾4倍。

          (英偉達近5年的股價走勢圖)

          (英偉達近5年的股價走勢圖)曾經以電腦顯卡芯片起家的公司,在短短三年時間市值站在8200億美元的臺階上,英偉達市值增長速度可以用火箭上升來形容,但與蘋果、谷歌、微軟等老牌科技巨頭相比,這家公司能夠屢屢站在風口的秘密是什么?面對英特爾、AMD在GPU領域的持續性投入和追趕,英偉達又將做出怎樣的應對?

          數據中心與游戲業務雙雙大增

          英偉達第三季度財報中,其71億美元營收主要由游戲、數據中心、專業可視化和汽車四大板塊構成,而令投資者看好英偉達的核心原因在于英偉達在游戲以及數據中心業務方面的突破,這兩項業務不但保持了快速的增長勢頭,也是營收的主要推動因素,均高于市場預期,成為推動英偉達市值上升的“兩板斧”。

          游戲是英偉達的業務核心,根據數據,英偉達占有目前全球83%游戲顯卡市場份額,由于在該領域相較于英特爾、AMD等對手具有明顯的產品競爭優勢,造就了其第三季度游戲營收32億美元的業績,相比去年同期的22.7億美元增長了42%,較上一季度同比增長5%。

          不過,英偉達財報中對于其游戲業務具體增長客戶群體并未做出詳細說明。據了解,這其中不僅包含了游戲玩家,還有大量虛擬數字貨幣“礦工”,由于比特幣、以太幣等眾多類型的數字虛擬貨幣“開采”時都需要更高算力顯卡支持,導致英偉達的游戲顯卡在近一年的銷售市場上供不應求。

          不過,在財報中英偉達將顯卡銷售增長統稱為“游戲”業務,但實際因“挖礦”用戶帶來的增長占比卻不得而知。

          從另一角度來看似乎也說明這一問題,英偉達雖然看到了其顯卡在虛擬數字貨幣領域的優勢,也在今年三月推出了專用于挖礦的顯卡產品CMP,但其銷量非常一般。今年第一財季,英偉達CMP的銷售額為1.55億美元,到第二財季達到2.66億美元。但第三財季的CMP銷售額只有1.05億美元,環比下降60%,英偉達還預計第四財季該產品的銷售將降至“微不足道”的水平。

          這其中的原因,一方面是由于游戲顯卡的高性價比,另一方面也是其在二手市場的高流通率所導致。如今,全球芯片短缺造成的供需失衡,盡管大部分游戲玩家對游戲顯卡的需求非常旺盛,但也有很多“礦工”選購英偉達游戲顯卡,這也導致英偉達在游戲顯卡領域的持續盈利。

          其次是數據中心,英偉達三季度的數據中心營收為29億美元,相比去年同期的19億美元增長了55%,成為營收增長的最強動力。今年6月,英偉達再次獲得了來自微軟的訂單,其Azure云平臺使用英偉達A100 GPU支持的虛擬機成為焦點,由于疫情影響下的遠程辦公趨勢不斷加強,利好云服務提供商,更高算力和更強的AI處理能力離不開GPU領域的先進技術,這是英偉達數據中心業務持續走強的原因所在。

          英偉達首席財務官Colette Kress提到,該領域的增長主要由對GPU需求的“超級客戶”的銷售來推動,這其中就有亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌Google Cloud等客戶,由于英偉達GPU產品線豐富,配套編程環境更加成熟,因此廣受AI開發者好評。近些年由于語音和圖形數據處理等人工智能任務高速增長,也推動英偉達數據中心板塊增長迅速,有望超過游戲成為第一大業務。

          此外,專業可視化業務增長也十分迅速,該領域營收5.77億美元,較去年同比增長144%,較上一季度同比增長11%。但在汽車業務上,第三季度營收為1.35億美元,較去年同比增長8%,較上一季度同比下降11%,整體來看,專業可視化業務和汽車業務目前處于上升期,但尚未在營收中占有重要比重,英偉達嘗試用“四條腿”走路,但這兩條腿尚未成長起來。

          不過,財報中值得關注的是其營運開支和凈收入的提升比重,本季度相較于去年同期,營運開支提升25%達到19.6億美元,而凈利潤相較于去年同期增長84%達到24.64億美元,這也反映出英偉達強悍的賺錢能力。

          前有英特爾和AMD

          后有亞馬遜、阿里

          英偉達在顯卡芯片領域的份額的快速增長,導致目前該領域“一家獨大”的市場格局,面對如此競爭,英特爾和AMD在內的其他競爭對手開始對英偉達發起挑戰。

          2019年,英特爾以20億美元收購以色列半導體公司Habana Labs,用于加強英特爾在數據中心,尤其是人工智能產品方面的技術實力。今年3月,英特爾展示了其首個百億億次級計算GPU產品——Ponte Vecchio,擁有超過1000億個晶體管,可以每秒執行四萬億次浮點運算。它由47個被稱為“魔術貼”的芯片組成,包括了邏輯、存儲器和I/O控制器,使用不同節點的工藝制造,是現階段英特爾先進技術的集大成者。

          按照英特爾官方說法,這款產品和其過去任何產品都不同,“幾乎在所有部分都進行了重新設計和重組”,并且“在提出概念后僅用兩年時間就誕生了,而一般情況下需要數年的時間”。其主要競爭對手便是英偉達,官方表示Ponte Vecchio GPU中的Xe HPC內核,擁有8個矢量引擎(512 位)和8個矩陣引擎(4096 位),從而能夠在高性能圖形計算領域發揮作用。

          (圖表來自英特爾)

          (圖表來自英特爾)很顯然,英特爾對GPU領域寄予厚望,按照官方描述,隨著Ponte Vecchio在2021年的橫空出世,有望在今年開始對HPC GPU領域的競爭對手(很顯然是英偉達)實現趕超。該產品會作為超級計算機加速器使用,但具體效果如何,目前尚未可知,不過看起來,英特爾在多年沉寂之后也對GPU領域開始了反攻。

          AMD則在不斷挑戰英偉達在消費級游戲顯卡市場的統治地位,盡管從2015年的Fury X,2017年的RX Vega到2019年的Radeon VII,AMD的挑戰幾乎都以失敗告終。在去年11月,AMD又一次發起進攻,推出了RX 6000系列顯卡,嘗試通過價格撼動英偉達的統治地位,但截至目前,英偉達依舊牢牢把控著83%的市場份額,而AMD則占據17%市場份額,在消費級別市場當中,由于英偉達在研發投入以及技術方面的領先優勢,AMD要想追趕甚至超越難度很大。

          這其中的原因十分多樣。綜合來看,一方面,由于英偉達的先發優勢且持續重金加碼GPU領域的技術研發,競爭對手較難找到機會超越其產品優勢。從財報研發中也能看出,在過去的十年中,英偉達在研發方面的支出超過了主要對手AMD,而且這種差距在持續擴大。根據財報,今年前三季度,英偉達研發投入達到37.98億美元,而AMD的研發投入為18.83億美元,前者是后者的二倍。

          (數據來自各自官網)

          (數據來自各自官網)另一方面,芯片行業的規模效應以及生態效應也十分重要。較好的編程環境,長時間的開發者合作打造了英偉達在顯卡領域的專業壁壘,亞馬遜、阿里巴巴等新晉挑戰者們盡管在硬件領域的差距會漸漸縮小,但如何能夠構建和英偉達相似的生態壁壘是需要面對的重大挑戰。

          站在“虛擬世界”的起點

          英偉達在1999年推出了世界上第一款GPU——GeForce 256,自此開始,這家公司在GPU領域一路狂奔,并在2008年成功轉型,打造了CUDA編程模型和適用于服務中心的Tesla數據中心GPU,自此不再僅僅局限于PC市場 。

          由于GPU平臺而相較于CPU更擅長于大規模并行數據處理和渲染圖形,這為今天英偉達在游戲、AI與機器人、數據中心、數字孿生等領域的多點滲透打下了重要基礎。而利用軟硬件結合的優勢,英偉達成功從游戲硬件服務商進入到AI服務商,也即將邁入元宇宙中,英國人工智能芯片設計公司Graphcore聯合創始人兼首席執行官Nigel Toon曾如此點評:“英偉達的GPU之所以有效,是因為他們創建的軟件庫、框架和優化比對手更出色!

          這種優勢成為英偉達涉足AI領域以及“元宇宙”的入場券,根據官方最新數據,其開發者數量已接近300萬,CUDA在過去15年總計下載量達3000萬次,過去一年下載量達到700萬,而幾乎所有與AI計算相關的科技公司都會采用英偉達的GPU作為其硬件平臺。黃仁勛表示,不僅是一般開發者,包括微軟、三星、Snap等在內的25000多家企業客戶都在使用NVIDIA的AI推理平臺,這證明了英偉達在軟件平臺上的市場號召力和生態壁壘。

          另外,英偉達還將目標瞄準“元宇宙”這個當下最熱門的領域。英偉達嘗試創造真實場景,真實聲音,以及制作這些的更便利的工具平臺,于是就有了前不久公開的Omniverse Avatar平臺、NVIDIA Quantum-2、Omniverse Replicator等產品。

          (圖片來自英偉達)

          (圖片來自英偉達) Omniverse Avatar是用于3D工作流程的虛擬世界模擬和協作平臺——NVIDIA Omniverse的一部分,這是一個具有光線追蹤3D圖像效果的交互式角色,每個人都能創建自己的虛擬分身,他們可以看到、說話、談論各種主題,并合理地理解表達意圖,作為英偉達打造“元宇宙”的一部分,它的出現是將協作機器人和虛擬助手進一步帶入我們如今習慣的虛擬世界中。Omniverse Avatar所使用的語音AI、計算機視覺、自然語言理解、推薦引擎、面部動畫和圖像元素,均由英偉達自主研發的軟硬件協作完成。

          除此之外,英偉達NVIDIA Quantum-2則是推動英偉達前進的硬件助推器。按照英偉達創始人兼CEO黃仁勛的說法,“Quantum-2所提供的超高性能、廣泛的可訪問性、以及高安全性,正是云計算供應商和超級計算機中心所需要的!痹浶枰馁M幾個月時間的模擬,現在只需要幾天就可以完成,當英偉達創造出屬于自己元宇宙軟件的同時,硬件部分的優勢也進一步在強化。

          甚至包括Omniverse Replicator的出現,也是為了吸引更多開發者加入,通過這一用于訓練深度神經網絡的合成數據生成引擎,他們能幫助開發者更快速創建訓練AI所需的海量數據。

          和Meta、微軟、蘋果這些老牌對手相比,站在“元宇宙”門前的英偉達,早已搶先布局。因為對英偉達而言,數據越多、利潤越高。

          編 輯:王洪艷
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