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          元宇宙好與壞,騰訊還沒被逼到死角?

          2021年11月22日 12:36  陸玖財經  

          2021年下半年,隨著Facebook改名,元宇宙突然火爆神州大地。

          騰訊(00700.HK)、阿里(BABA.US)、百度(BIDU.US)、網易(NTES.US)等國內互聯網巨頭也紛紛跟上趨勢開啟了一波元宇宙商標搶注大賽,與元宇宙概念相關的VR、游戲、公關公司也成了國內巨頭們爭相投資合作的對象。然而從資本層面看來,這一波操作并沒有對巨頭們的股價產生過多正面影響,反倒是讓天下秀(600556.SH)、藍色光標( 300058.SZ)這樣的概念公司漁翁得了利。

          今年第三季度財報,表現平平,騰訊更焦慮了,元宇宙概念似乎成了騰訊挽尊的救命稻草。

          同是靠社交網絡發家的騰訊,會跟著Facebook的腳步All in元宇宙嗎?

          騰訊的焦慮

          2021年10月騰訊發布第三季度財報,財務表現基本平穩,但經調凈利潤出現了十年內的首次下滑,季營收增幅也創了歷史新低。馬化騰隨即在業績電話會議上對騰訊擁有大量探索和開發元宇宙技術能力的強調,倒成了本季度最大的亮點。

          北大經濟學教授馮科與陸玖財經交流,他認為短期財報表現不是股價的決定因素,市場信心才是,騰訊股價與業績背離的情況一方面有互聯網反壟斷的負面影響,另一方面也是因為騰訊太久沒有突破了,市場不得不懷疑它還有沒有上升空間。其他巨頭阿里、百度等,也面臨著類似的問題。

          騰訊十多年來,在開放生態的理念下,投資了京東、美團、快手、拼多多等一系列的互聯網公司,在傳統互聯網時代是布局最全面的超級大巨頭。以至于投資界提起騰訊,要么認為其類似是伯克希爾哈撒韋這樣的投資公司,要么認為其是一家游戲公司(全國最大,收入構成最多),要么認為其是一家社交網絡公司(QQ和微信的用戶數驚人)。但是,由此也產生了騰訊到底是一家什么公司的質疑聲。

          從短期來看,據騰訊財報,2021年第三季度銷售及市場推廣開支同比增長17%至104億元,整體收入同比增長13%,也就是說騰訊收入增長的速度趕不上成本增長,這可能正是騰訊焦慮的源頭。而傳統互聯網已經進入下半場,騰訊這樣的超級巨頭又面臨反壟斷的緊箍咒,這也是騰訊必須探索新方向的潛在動力。

          百度指數表明,“元宇宙”在2021之前是個鮮有人問津的冷僻概念,但就在今年在Facebook更名Meta后達到了空前的高潮,這也許是騰訊續上新故事的關鍵。

          早在2020年,馬化騰便提出了“全真互聯網”的概念,和元宇宙不謀而合,而騰訊作為沙盒游戲平臺Roblox的戰略合作者,Roblox的中文版“羅布樂思”已在騰訊游戲上線。由此看來,騰訊布局元宇宙的意向是肯定的。而自2018年930騰訊進行過一次公司級別的組織架構調整之外,2021年,騰訊內部的IEG互動娛樂事業部和PCG平臺內容事業部都分別悄悄調整了其組織架構,這兩個大部門,也是承載騰訊游戲和騰訊所有內容的最主要部門,而后者則是元宇宙生態必須的組件和內容前提。

          當年也是在技術迭代的背景下,微信橫空出世打掉了QQ,未來騰訊元宇宙能將微信取而代之嗎?

          然而,陸玖財經調研得知,當下,業界對于元宇宙的看法實則眾說紛紜,騰訊內部大多數普通人員也對全真互聯網的概念一知半解,元宇宙更多的是從哲學和社會等角度討論熱烈,但具體的技術和產品落地,并沒有確切的答案。目前元宇宙的發展還在萌芽期,短時間內我們還不能指望這個新領域能做出什么不得了的產品,培局進入元宇宙的技術和理論是現階段的關鍵。

          看來,一切都是不確定的。自稱有能力探索、開發元宇宙的騰訊,能拿穩這波新浪潮的首發船票嗎?

          騰訊元宇宙將從哪里開啟

          知情人士向陸玖財經透露,騰訊發展元宇宙的優勢主要集中在游戲方面,QQ音樂和WeChat Pay也是連接虛擬現實的關鍵,騰訊的元宇宙應與現實緊密聯系的,應是虛擬世界與現世界互為映射。

          陸玖財經曾向騰訊求證,騰訊是否要以游戲作為進入元宇宙領域的切入點,目前騰訊不予置評。但回顧騰訊的收入構成便知到這家公司對游戲增值服務的依賴是不可否認的。

          首先,游戲是騰訊的絕對優勢業務,再加上Roblox等公司的聲量已經把元宇宙和游戲強關聯,因此如果騰訊真打算做游戲元宇宙也絕不是個壞主意;另外,對于手握閱文集團和無數大IP的騰訊來說,內容強勢也是騰訊做游戲元宇宙的優勢。

          除了內容儲備以外,呈現形式和登陸入口也是元宇宙產品的重點。目前,微信是騰訊活躍用戶的最主要構成部分,12.6億的微信用戶占騰訊所有活躍賬戶的60%,同時也是《王者榮耀》、《天涯明月刀》等游戲業務的主要入口。而騰訊上一代拳頭產品QQ的月活用戶數量則呈現出不斷遞減的狀況,目前僅剩5.7億。

          但要建立真正的元宇宙,重構關系鏈、打通各個平臺壁壘是關鍵,否則就只不過是個《模擬人生》般的普通游戲罷了。如果騰訊對元宇宙是玩真的,選擇入口就是至關重要的問題,那么微信、QQ可以像作為《王者榮耀》入口一般,也成為騰訊元宇宙的登錄端嗎?

          答案是否定的,原因有三:

          一、把元宇宙的用戶和微信或QQ用戶畫等號是狹隘的,就規模而言Facebook的全球月活用戶接近30億,而微信和QQ的月活用戶加起來也不到20億,就格局而言騰訊的用戶絕大部分都來自中國,而引爆想象力的元宇宙應具備國際化視野;

          二、現有產品的社會關系鏈不足以構建元宇宙,就像當年出于移動互聯網的發展和通訊設備的更新QQ不得不被微信替代一樣,若元宇宙時代真來臨,既有產品也很難從技術上滿足新時代的需求,另一方面Facebook和微信這種老牌社交產品已經建立了很穩固的社會關系圈,也就是說先前積累的龐大用戶基礎反而會成為構建新社會關系的累贅;

          三、微信和QQ在身份認證環節不過關,各式騙局屢見不鮮,下沉世界里為錢而出賣微信賬號的人也不在少數,元宇宙的虛擬性質反倒會因為更加難以追責而成為不法分子滋生歹意的溫床,這樣的話更不用提元宇宙里價值體系建立的可行性,不解決“賣茶小妹”問題,騰訊元宇宙終將淪為高維度殺豬盤。

          當一個新代際來臨的時候,所有的社交關系即將重構。因此,既有的社交網絡,不再是優勢反而成為劣勢。但有一點,可以肯定,就是年輕人將是下一個代際來臨時的沖鋒兵。因此,抓住年輕人,而不是穩固固有的產品,這才是騰訊能否在元宇宙世代成功的關鍵。

          元宇宙靈魂三問

          我們對騰訊元宇宙提出三個問題,以探討元宇宙產品的落地方向。

          第一,如何能解決虛擬世界中的信任危機?

          數據隱私與安全問題是我們當下、未來都必須思考的事情,也是國家層面的問題。十年前隨著比特幣走進大眾視野的區塊鏈技術,很可能就是未來元宇宙世界數字身份認證與經濟系統建設的基礎技術。

          曾為《產業區塊鏈》作序的馬化騰也早在該領域布了局,2021騰訊數字生態大會上騰訊升級發布三大區塊鏈新產品,包括區塊鏈服務平臺TBaaS、區塊鏈分布式身份服務TDID、至信鏈元商品協議。

          分布式記賬、去中心化是區塊鏈的重要特征,簡而言之就是在區塊鏈系統中對事實的記錄平等掌握在所有參與者(節點)中,于是篡改事實就成了幾乎不可能的事情,非對稱加密也讓零知識驗證變得可能,這樣一來“賣茶小妹”們則很難靠頭像和話術招搖撞騙了,虛擬交易的價值也得到了保證。因此,可以推斷區塊鏈將會是騰訊元宇宙底層技術的重中之重。

          當然,有了技術基礎,運行機制也很關鍵。元宇宙世界的騙局,一開始可能注定要比現實世界多得多。即便是微信、QQ平臺上的虛假信息和騙局騙術都屢見不鮮,而元宇宙的體驗將會更加逼近現實世界,必然會讓平臺的防欺詐機制設計更加復雜和立體化。

          第二,騰訊元宇宙將局限于游戲嗎?

          就現階段認知而言,游戲是元宇宙最容易落地的領域之一。騰訊游戲作為元宇宙切入口其實非常合理,但只有娛樂的元宇宙必然無法孕育出宏大的世界觀,逃不了被其他元宇宙吞并的命運。那么除了知情人士透露的游戲、娛樂業務以外,騰訊是否會將辦公、醫療、教育等業務也納入元宇宙建設中呢?

          可能性是有的,但很遺憾騰訊尚未表露出蛛絲馬跡,這一方面有互聯網反壟斷、網絡數據安全監管施加壓力的原因,另一方面也有騰訊船大難調頭的保守。

          即使風口近在眼前,7月才受過反壟斷處罰的互聯網巨頭們不得不低調做人?蛇@么一來造聲勢、占地盤的好機會就很容易錯過了,在其他公司都在談布局、說概念的時候,11月15日百度率先上線的元宇宙VR社交APP“希壤6.5”,先不論產品如何,百度這波操作就很有要做中國元宇宙領頭羊的意思。

          相比而言,騰訊顯然沒有表現出all in元宇宙的氣勢。

          元宇宙是騰訊不能放手的新增長極,但是目前騰訊的行動只停留在談投資合作的階段,或者說是內部局部布局階段,還處處慢人半拍。目前,騰訊還做不到和Facebook一般決絕地調轉方向。

          元宇宙的大船恐怕等不了騰訊太久了。

          第三,元宇宙時代真的值得期待嗎?

          元宇宙風口面前,在美國硅谷經營游戲公司的秦飛很激動,“元宇宙太火了,感覺我們這個行業很久沒有這么受到關注了”;在華盛頓做VR購物商店的劉老師表示,“我從15年堅持到現在,終于等到風口了”;國信投顧張奕告訴陸玖財經,“元宇宙在A股殺瘋了,即便知道里頭有泡沫,但任誰也擋不住大家往里沖的熱情!

          然而,元宇宙在2021的現象級爆火到底是誰的需求?工業時代標志著生產力的的提升,滿足了人們對提高物質生活的需求;互聯網時代標志著創新共享,加快了全球化進程;正在朝我們逼近的元宇宙時代脫實向虛,它的登場是否能帶給人類進步還未可知。

          從某種程度上說,在互聯網沸騰20年之后,各大公司在現實世界的發展已接近天花板,衰落是必然會來臨的,在情況變得不能挽救之前找到第二曲線是巨頭們的當務之急。就目前看來,元宇宙是巨頭們自救的法寶,但也許僅僅代表各個公司和資本的意志,而不是人類社會的意志,很多問題的落地細思極恐。

          著名科幻作家劉慈欣曾表示,元宇宙將是整個人類文明的一次內卷,而內卷的封閉系統的熵值總歸是要趨于最大的,所以元宇宙最后就是引導人類走向死路一條。不得不承認當代的科幻想象力已經由探索太空的廣闊深遠轉向了在虛擬世界沉浸的狹窄和內向,《黑客帝國》《時間移民》《Psycho-Pass》等無數作品已經警戒過我們虛擬世界對人類主權的威脅。

          騰訊副總裁丁珂近日也在微信群里公開表示,(如果沒有區塊鏈就沒有元宇宙)那么接下來會發生的情況是,平行宇宙和平行空間很容易被制造和被感知,很多人會面對多重人格和多重結局的選擇體驗,這背后帶來的倫理和道德問題可能更值得思考,未來可能面臨進一步的割裂。

          或許,給歲月以文明是比元宇宙本身更酷的事情。

          從某種層面上來說,Facebook的先發制人開辟了一條其他公司不得不跟上的賽道,而騰訊這樣的巨頭元宇宙化,可能不過是被時代逼到死角的不得已之舉。

          編 輯:王洪艷
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